Klassieke muziek uit Turkije, Tunesië, Saoudi-Arabië, Yemen, India en Iran.
Turkije:
1. stuk voor ud solo
uitvoerende: Cinucen Tanrikorur op ud
2. een psalm van Yunus Emre
uitgevoerd door Ysuf Bilgin: zang, Kudsi Erguner: ney en Bruno Caillat: bendir en daff
Tunesië:
3. Tahmila Rasd
uitvoerende: Yousra Dhabi: ud
4. Wasla in de maqam Kurdi
uitvoerenden: Sonja M’Barek: zang en een instrumentaal ensemble
Saoudi-Arabië:
5. klassiek lied uit de streek Hiedzjas
– Ik dwaal met mijn geest
– aan jou de passie
uitvoerende: Mohammad Amabn: zang en ensemble
Yemen:
6. Een liefdeslied met begeleiding op de ud
Afghanistan:
7. Raag Boopali en Keliwali
uitgevoerd door Ustad Mohammad Omar: reabab en Zakir Hussain: tabla
India
8. Raag Amrithwarsjani
uitgevoerd door het shehnai ensemble van Chinna Mulana
9. Raag Khamaj
uitvoerenden: Hariprasad Chaurasia en zoon Rakesh: bansuri en Zakir Hussain op tabla.
Iran:
10. twee improvisaties in de dastgâh-e Bayate-Koerd
uitvoerende: hossein Alizedah: setar en Madzjied Khaladdzj: tombak
