Klassieke muziek uit India, Azerbeidzjan en Egypte.
1. Raag Parmeshwari.
Lakshmi Shankar, vocaal. Aneesh Pradhan Liyakat Ali Khan, sarangi. Puruhsottam Walawalkar, harmonium. Surabi, tampoera.
2. Raag Alahiya Bilawal.
Ustad Vilayat Khan, sitar.
3. Raag Tilak Shyam.
Lakshmi Shankar, vocaal. Aneesh Pradhan Liyakat Ali Khan, sarangi. Puruhsottam Walawalkar, harmonium. Surabi, tampoera.
4. Raag Mian-Ki Malhar.
Ustad Vilayat Khan, sitar. Ustad Imrat Khan, sitar. Shanta Prasad, tabla.
5. Raag Hemant (Ustad Allauddin Khan).
Lakshmi Shankar, vocaal. Aneesh Pradhan Liyakat Ali Khan, sarangi. Puruhsottam Walawalkar, harmonium. Surabi, tampoera.
Azerbeidzjan.
6. Een lied in de mugam Bayati.
Alim Qasimov, vocaal. Malikop Masurov, tar. Elshan Masurov, kemenche.
Egypte.
7. Een madih (lied ter ere van Mohamad).
Sheikh Achmed Barayn begeleid door een ensemble.
