Muziek uit de Tunesië, Irak, Iran, Azerbeidzjan en Syrië.
Tunesië.
1. Hayra. Yousra Dhabi, oud.
Irak.
2. Liederen in de makam husseini en Bayati. Zanger Hussein al A’dhami wordt begeleid door het ensemble Al-Tchâlghî al Baghdâdî.
Iran.
3. Opnamen van festival in Fez. Zanger Sharam Nazeri begeleid door het Dastan Ensemble.
Azerbeidzjan.
4. Improvisaties. Aydin Aliev, garmon.
Irak.
5. Iraaks lied, en Dialoog tussen twee dichters. Naseer Shamma, oud.
Syrië.
6. Wala Hijaz Kar. Ensemble Al Kindi.