Vocale muziek uit Syrië, Tunesië, Turkije en Irak afgewisseld met instrumentale muziek uit Egypte.
Syrië.
1. Muwashah.
Al Turah Ensemble.
Egypte.
2. Een suite van soefie-melodieën.
Ali Jiha Racy, ney. Suhail Kaspar, darbuka.
Tunesië.
3. Wasla Makkam Koerdi.
4. Wasla Makkam Hassani
Egypte.
5. Taqsim en Sama in de modus Nahawand.
Ali Jiha Racy, ney. Suhail Kaspar, darbuka.
Turkije.
6. Taqsim in Makkam Nihawand.
7. Taqsim in makkam Usjak.
Nezih Uzel, zang en bedir. Kudsi Erguner, ney.
Egypte.
8. Een Moorse impressie.
Ali Jiha Racy, ney. Suhail Kaspar, darbuka.
Irak.
9. Een gezongen Arabisch gedicht in de Makkam Awdj.
Husesin al-Azami met begeleiding van het ensemble "Al-Tsjalgi al-Baghdadi".
Egypte.
10. een bries van nostalgie.
Ali Jiha Racy, ney. Suhail Kaspar, darbuka.
