Velen, ook leider Benny Goodman zelf, vonden het orkest uit 1937 zijn beste. Alle grote sterren (Harry James, Gene Krupa) waren nog aan boord.
1. Three Little Words
2. In The Mood
3. Hallelujah!
4. Veni, Veni
5. Roll ‘Em
6. Dear Old Southland
7. Big John Special
8. Jam Session
9. Swing Low, Sweet Chariot
10. Madhouse
11. Sugarfoot Stomp
12. Changes
13. Loch Lomond
14. I Can’t Give You Anything But Love
15. Popcorn Man
16. Minnie The Moocher’s Wedding Day
17. I Want To Be Happy
18. Down South Camp Meeting
19. Sing, Sing, Sing
Samenstelling & presentatie: